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银润投资55亿收购学大教育中国资本市场首单A股上市公司直接收购美股案例新日

发布时间:2020-01-15 10:37:18 阅读: 来源:采暖炉厂家

为了将曾经的中概股教育培训机构学大教育收入囊中,银润投资(000526.SZ)在8月9日晚间宣布了55亿再融资方案,拟以23亿元收购中概股学大教育,而剩余资金全部投向K12教育培训产业,公司也一举化身“教育股”。

按照公布的《非公开发行股票预案》,银润投资宣布以19.13元/股的价格向包含紫光育才、长城嘉信等9家机构以及银润投资首期1号员工持股计划发行2.88亿股,共计募集资金总额不超过55亿元。

其公告显示,募集资金中将有23亿元用于收购学大教育,后者主营K12教育培训,以个性化1对1智能辅导为主业,提供个性化1对1、个性化小组课、国际教育等产品。

财报显示,2013年、2014年、2015年一季度,学大教育分别实现营业收入3.47亿美元、3.38亿美元、0.85亿美元。

目前来看,收购学大教育仅是银润投资布局教育产业的第一步,接下来上市公司还将利用剩余32亿元的募集资金设立国际教育学校投资服务公司、兴建在线教育平台。

作为中国资本市场首单A股上市公司直接收购美股的案例,紫光集团在这次交易中担当主力。

公开资料显示,2014年4月,紫光集团(清华控股持有其51%股份,前者由清华大学独资设立,最终控制人为教育部)麾下的紫光卓远曾耗资6亿元获得银润投资1500万股股份,占后者总股本的15.59%。

而此次非公开发行中,紫光育才作为紫光集团的全资子公司,再度认购了1.07亿股。因此,清华控股将通过紫光集团下属公司紫光卓远和紫光育才合计持有上市公司1.22亿股,成为实际控制人,持股比例上升至31.70%。

值得注意的是,清华控股旗下的另一家公司——启迪控股,曾在去年7月底公布了投资同为K12领域的巨人教育,未来是否会将这部分资产注入银润投资成为了市场关心的话题。

在此次的重组预案中,银润投资表示学大教育目前的教育业务主要为K12领域的应试考试,启迪控股则是集中在学前教育培训、专业技能或专业科目的培训(英语、小语种、计算机技术等)、职业认证教育培训以及部分青少年培训业务等,双方存在较大差异。

“未来将统筹考虑下属教育培训类资产的战略布局,确保未来与上市公司不存在同业竞争问题。”银润投资在公告中表示。

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